Auditer les pratiques pour construire une base solide
Une première phase d’audit a permis de comprendre le fonctionnement interne, les circuits de décision, et les interactions entre les équipes. Cette étape a abouti à la rédaction d’un cahier des charges précis, définissant les étapes du funnel de vente et les points d’automatisation possibles.
Paramétrer un CRM sur mesure avec Pipedrive
Pipedrive a été configuré avec des champs personnalisés adaptés à l’activité de Mindeo. Une segmentation des pertes a été intégrée, permettant d’identifier les raisons d’abandon à chaque étape du cycle de vente, et d’exploiter ces données dans des workflows ciblés.
Automatiser la création et la mise à jour des opportunités
Grâce à Make, des automatisation ont été créées pour générer ou mettre à jour des opportunités en provenance des différents outils. Cela permet de ne rater aucune piste et de centraliser les informations en temps réel dans le CRM.
Créer un système de notifications pour rester réactif
Des notifications automatiques ont été mises en place entre Pipedrive et Slack, afin que les équipes commerciales soient alertées à chaque événement clé (nouvelle opportunité, changement de statut, etc.).
Mettre en place un dashboard pour piloter la performance
Un tableau de bord analytique a été conçu pour suivre les KPIs clés : nombre d’opportunités, taux de conversion, durée moyenne de cycle, etc. Ce dashboard permet une lecture claire et un pilotage en continu de l’activité.
Funnel de vente structuré et homogène
Opportunités créées automatiquement depuis Calendly
Système de relances et notifications en place
Suivi des performances en temps réel
Prise en main facilitée par un accompagnement ciblé
